Hubert a une longue expérience des opérations complexes aux côtés des entreprises publiques et de l’Etat ainsi que des sujets dans le domaine de l’énergie, des infrastructures ; des transports et aéronautiques. Il a conseillé plus de 60 opérations de M&A et de levée de fonds propres.
Il a participé aux principales batailles boursières sur la place de Paris.
➢ Exemples d’opérations réalisées :
▪ Veolia dans son offre en cours sur Suez (2020-2021)
▪ CDC dans l’acquisition d’une participation dans Orange Concession (2021)
▪ CDPQ dans la cession de Bombardier à Alstom et son investissement dans Alstom (2021)
▪ Saint Gobain dans la cession de leurs activités de distribution aux Pays-Bas à Blackstone (2021)
▪ Capgemini dans son offre sur Altran (2020)
▪ AF dans son augmentation de capital (2021)
▪ Le conseil d’administration de Renault lors de sa revue du projet de fusion Renault Fiat
▪ Engie dans la cession de sa participation de 69.5 % dans Glow
▪ Suez dans l’Acquisition de GEWater
▪ Engie dans la vente de Elengy à GRTGaz
▪ Areva dans sa restructuration et la cession de Areva TA et Mirion
▪ Safran dans la création d’Airbus Safran Launcher
▪ PSA dans la création de 12 JV bancaire avec Santander
▪ Le management du Club Med et Fosun dans leur sur ClubMed
▪ Holcim dans son offre sur Lafarge
▪ Sopra dans son offre publique sur Steria
▪ PSA Peugeot Citroën dans on augmentation de capital (2014)
▪ Vente Elis pour PAI Partners à Eurazeo
▪ IPO de la FDJ
▪ Suez Environnement dans son acquisition d’Agbar
▪ Yoplait, PAI et Sodiaal dans la cession de 50 % de Yoplait à General Mills
▪ Derichebourg dans la cession de Servisair à Swissport/PAI
▪ Galeries Lafayette dans la cession de 50 % de Monoprix à Casino
▪ Sanofi Aventis dans son offre sur Genzyme
▪ Conseil d’Administration d’Areva dans la cession de T&D à Alstom et Schneider
▪ Vivendi et SFR dans l’acquisition de Neuf Cegetel
▪ Les AGF lors de l’offre d’achat et de retrait d’Allianz
▪ L’Agence des participations de l’Etat lors de la cession par SNPE de DMC
▪ L’Agence des participations de l’Etat dans la cession de la SNI à CDC
▪ SFL dans sa cession à Inmobiliara Colonial
▪ Suez Dans sa fusion avec Gaz de France
▪ NYSE dans son offre sur Euronext
▪ Abertis dans l’acquisition de Sanef
▪ Suez dans on offre sur Electrabel
▪ Technip dans son offre sur Coflexip
▪ Faurecia dans son acquisition de Sommer Alibert
▪ TotalFina dans son offre non sollicitée sur Elf (1999)
▪ Petrofina dans sa cession à Total (1998)
➢ Avant de rejoindre Messier et Associés en 2021, Hubert a été responsable de la banque d’investissement d’HSBC en France et en Europe Continentale depuis 2018
➢ A intégré la Société Générale CIB en 2010 en tant que responsable des fusions & acquisitions France puis responsable Corporate Finance France en 2012, et enfin banquier conseil en charge de la relation globale avec les grandes entreprises françaises en 2015
➢ A intégré JP Morgan en tant que directeur exécutif de l’activité sell-side des fusions & acquisitions dans le secteur industriels à Londres (2000), puis directeur pour les activités de fusions & acquisitions en France
➢ A débuté sa carrière au sein de l’équipe fusions & acquisitions de Paribas en 1997
➢ Diplômé de l’Université Paris V René Descartes et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris en économie et Finance
Hubert Preschez (Associé et membre du conseil d’administration de Messier & Associés) :
Hubert a une longue expérience des opérations complexes aux côtés des entreprises publiques et de l’Etat ainsi que des sujets dans le domaine de l’énergie, des infrastructures ; des transports et aéronautiques. Il a conseillé plus de 60 opérations de M&A et de levée de fonds propres.
Il a participé aux principales batailles boursières sur la place de Paris.